暴風科技——剛上市業(yè)績就變臉,一季報凈虧損320.85萬元,然而自3月24日上市以來連拉27個漲停板,從7.14元的發(fā)行價一路上漲到122.54元(截至4月30日收盤),超過此前由蘭石重裝創(chuàng)下的24個連續(xù)漲停紀錄,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的火熱程度可見一斑。但這只是互聯(lián)網(wǎng)公司的“獨樂樂”,而要找一個能夠“眾樂樂”的題材非“互聯(lián)網(wǎng)+”莫屬。
“大智慧、東方財富、同花順等上市公司搭乘互聯(lián)網(wǎng)金融之風火起來之后,接下來,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)借助互聯(lián)網(wǎng)將成為A股最火熱的題材?！甭殬I(yè)投資人鄭杰對《國際金融報》記者表示。
“年初至今,A股市場上漲幅度超過250%的個股接近40家,其中,幾乎都是與互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的企業(yè),除了本身基因里就帶有互聯(lián)網(wǎng)因子的企業(yè),一些嫁接互聯(lián)網(wǎng)的傳統(tǒng)行業(yè)公司非常值得關(guān)注,它們是未來的潛力股?！编嵔芙o記者展示的股票交割單上,幾乎都是與互聯(lián)網(wǎng)有關(guān)的公司。
4月28日,男裝生產(chǎn)企業(yè)希努爾盤中漲停,公司高管在前一日舉辦的一季度業(yè)績說明會上表示,2015年將整合電商業(yè)務架構(gòu),實現(xiàn)電商突破。這是A股市場上又一家傍上互聯(lián)網(wǎng)的服裝紡織企業(yè),在此之前,美邦服飾、森馬服飾、羅萊家紡等眾多公司也開始尋找互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。
實際上,除了服裝紡織行業(yè)之外,醫(yī)療、汽車、農(nóng)業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)已經(jīng)不甘于簡單“觸網(wǎng)”,一股“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”之風正悄然襲來。
紡織服裝貼身肉搏
在受到電商的沖擊后,紡織服裝行業(yè)也開始擁抱互聯(lián)網(wǎng),行業(yè)龍頭積極布局新興產(chǎn)業(yè),改革創(chuàng)新顯活力
“現(xiàn)在從60后到00后,衣食住行都離不開互聯(lián)網(wǎng)?！编嵔苷f,因此,在他看來,圍繞大消費領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)概念將成為今年A股市場的重頭戲。
4月22日,美邦服飾正式發(fā)布了全球首款以時尚搭配體驗為載體,整合全球有生活態(tài)度的時尚品牌,打造零成本、零風險的智能化創(chuàng)業(yè)工具——“有范”平臺,該APP在4月30日上線。
“目前互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的結(jié)合已上升至國家戰(zhàn)略高度,可以說,傳統(tǒng)行業(yè)正處于重生的黃金時代?！泵腊罘椂麻L周成建認為,未來的商業(yè)變革將不再局限于商業(yè)信息是否對稱的變革,不再局限于信息技術(shù)不斷創(chuàng)新的變革,不再局限于以價格形態(tài)助推消費需求的變革。
周成建所設(shè)想的美邦服飾的未來是:匯聚全力通過“互聯(lián)網(wǎng)+”模式實現(xiàn)平臺化發(fā)展,一方面深化對自主時尚品牌的挖掘,并支持自主時尚品牌的產(chǎn)業(yè)鏈升級,另一方面深度整合全球時尚產(chǎn)業(yè)資源。
而就在4月21日,作為同行業(yè)上市公司的森馬服飾宣布,將投資200億韓元(約合人民幣1.15億元)認購韓國ISE COMMERCE COMPANY LIMITED(以下簡稱“ISE”)新發(fā)行的450.96萬股。ISE是韓國國內(nèi)提供電商服務的領(lǐng)軍企業(yè),在韓國KOSDAQ上市,旗下主要運營WIZWID網(wǎng)站和WConcept網(wǎng)站,其中,WIZWID網(wǎng)站是韓國內(nèi)第一家提供跨境電商服務的網(wǎng)站,在韓國代購電商市場占有率達50%,WConcept網(wǎng)站是一家面向韓國市場提供時尚品牌的電商平臺,在韓國時尚品牌電商市場占有率第六位。
很顯然,森馬服飾更加希望利用外部的力量。銀河證券紡織服裝行業(yè)分析師馬莉分析指出,雖然現(xiàn)有投資金額相對較小,但可以看出這是森馬服飾通過投資業(yè)務助力公司實現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略升級的開始,其中,雙方可能共同投資的中國境內(nèi)業(yè)務值得關(guān)注,主要意義在于借鑒ISE的平臺搭建經(jīng)驗與供應鏈優(yōu)勢(韓國、歐美產(chǎn)品供應鏈),結(jié)合森馬及其合作伙伴的業(yè)務、客戶積累及物流優(yōu)勢,未來在國內(nèi)進行電商平臺建設(shè)及跨境電商等方面的業(yè)務探索。
除了上述兩家公司之外,最近一時間,紡織服裝行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的推進動作明顯加快。
4月14日,朗姿股份發(fā)布公告,宣布出資750萬美元入股“明星衣櫥”App的母公司Hifashion Group Inc。該APP以數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)為核心,正在從基于時尚流行的流量分發(fā)模式轉(zhuǎn)為自建平臺的移動電商,其與朗姿在去年的綜藝節(jié)目“女神的新衣”上有所交集,合作嘗試了“所見即所得”的邊看邊買銷售模式,目前“明星衣櫥”APP用戶量為4000萬左右,日均活躍用戶量為400多萬,目前月均收入超600萬。
實際上,在紡織服裝行業(yè)中,加碼互聯(lián)網(wǎng)的不僅是偏安時尚一隅的服裝企業(yè),在中國最為傳統(tǒng)的紡織行業(yè),互聯(lián)網(wǎng)帶來的改變也不容小視。
4月17日,羅萊家紡發(fā)布公告,與深圳和而泰智能控制公司戰(zhàn)略合作共同規(guī)劃、研究、開發(fā)、生產(chǎn)臥室的系列化智能家居、家庭大健康產(chǎn)品。
華泰證券紡織服裝行業(yè)分析師朱麗麗認為,目前智能家居正方興未艾,擁有萬億級容量的大市場,包括家電、家具、家裝等傳統(tǒng)企業(yè)以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也都在積極布局,格局未定。臥室床品同樣具有重要的數(shù)據(jù)入口價值,羅萊家紡因此率先卡位臥室領(lǐng)域智能家居市場,極具價值。
“現(xiàn)金流充裕的消費市場龍頭具有非常強大的潛力?！编嵔芨嬖V記者,下一階段,與年輕人消費相關(guān)的傳統(tǒng)行業(yè)值得重點關(guān)注。
互聯(lián)網(wǎng)車企抱團
汽車正從代步工具的“功能車”向移動智能終端的“智能車”進化。在國內(nèi),互聯(lián)網(wǎng)巨頭和傳統(tǒng)車企抱團,攜手邁進“智能汽車”元年
2015年上海國際車展剛剛結(jié)束,在為期一周的展期里,互聯(lián)網(wǎng)汽車異軍突起。
車展期間,阿里汽車事業(yè)部表示,天貓汽車將攜手路虎、MINI、福特等品牌線上同步辦展;京東在車展開幕之前上線了“京東整車頻道”,并聯(lián)手易車在上海車展開幕當天發(fā)起“春季購車嘉年華”活動;一些O2O(線上到線下)汽車電商平臺借勢登陸上海車展,并發(fā)布服務品牌。
此外,第一款搭載樂視EUI的北汽車型閃亮登場,還有騰訊+富士康+和諧汽車,百度+阿里巴巴+上汽集團,互聯(lián)網(wǎng)巨頭和傳統(tǒng)車企抱團將“智能汽車”推到臺前。
受這些效應影響,車展這一周里,汽車板塊的漲幅接近10%,遠遠跑贏大盤。
“今年車展最值得看的就是智能汽車?！痹谏虾視怪行暮儡囸^,記者碰到了來“出差”的方曉軍(化名),他是深圳一家券商的汽車行業(yè)分析師。
“來跟廠商具體了解一下公司的技術(shù)。”站在博泰汽車的展位面前,方曉軍不斷地拿起相機拍照。作為國內(nèi)首個獨立參加車展的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),博泰汽車推出的“智能汽車”概念車——超級智能移動終端成為本次車展的焦點。這輛智能汽車,其變革性僅從起名上就能體現(xiàn)出來,因為它的全稱叫“超級智能移動終端”,其中集成了自然人機交互界面、智慧科技、自動駕駛、云端大數(shù)據(jù)、新能源等多種新技術(shù)。
“車聯(lián)網(wǎng)是汽車互聯(lián)網(wǎng)化的基礎(chǔ),將率先爆發(fā)?！狈綍攒姺浅？春密嚶?lián)網(wǎng)的發(fā)展前景。
4月24日晚,四維圖新發(fā)布公告稱,擬出資2.96億元投資北京圖為先科技有限公司,投資完成后持股51%;全資子公司香港四維擬以2.2萬美元認購圖吧BVI新發(fā)行的4494.2萬股,認購完成后持股51%。投資完成后,四維圖新將以圖吧集團為主形成獨立車聯(lián)網(wǎng)事業(yè)群。
分析人士表示,混合導航和手機車機互聯(lián)是汽車導航的發(fā)展趨勢。通過投資圖吧集團,四維圖新將成為具備從地圖數(shù)據(jù)到平臺服務、從操作系統(tǒng)到內(nèi)容應用、從客戶端到云端的車聯(lián)網(wǎng)整體解決方案提供商,有利于增強競爭優(yōu)勢,快速搶占市場份額。隨著汽車智能化水平的提升,車輛對數(shù)據(jù)的精細化、實時化要求越來越高,要求圖商跟進提供精細到厘米級的細粒度地圖、精細實時路況、高精度導航信息,圖商對車聯(lián)網(wǎng)具有迫切需求,未來可能有更多圖商通過兼并收購或合資合作等方式進入車聯(lián)網(wǎng)市場。
中信證券預計,蘋果、谷歌、樂視、阿里、騰訊、易到用車等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛宣布涉足智能汽車制造領(lǐng)域,按照各家的推廣計劃,2018年智能汽車有望達到50萬輛。
在該機構(gòu)看來,智能汽車將帶來三個層次的投資機會。一是硬件方面,相比傳統(tǒng)汽車,智能汽車將在電子化率、輔助駕駛系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域顯著升級,給相關(guān)的零部件企業(yè)帶來顯著投資機會;二是軟件方面,車聯(lián)網(wǎng)的推廣普及將給大數(shù)據(jù)、云端應用等帶來廣闊的空間;三是長期來看,只有進入“無人駕駛”階段,才能真正解放駕駛者的手和眼,因此,輔助駕駛技術(shù)將是長期重點。
農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推手
互聯(lián)網(wǎng)逐漸滲透進傳統(tǒng)農(nóng)業(yè),推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)到銷售環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)型升級,不僅提升勞動生產(chǎn)率,還能發(fā)揮“1+1>2”的效果
當“面朝黃土背朝天”的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)打上互聯(lián)網(wǎng)的標識,會發(fā)生怎樣的化學反應?
“4月19日-23日,央視二套《經(jīng)濟信息聯(lián)播》播放‘春耕遇上互聯(lián)網(wǎng)’、‘互聯(lián)網(wǎng)+養(yǎng)殖業(yè)’系列節(jié)目。你沒看嗎?”記者采訪一家上海本土券商農(nóng)業(yè)行業(yè)分析師時,他一開口就把記者問倒了,“炒股一定要緊跟時事……”
該分析人士表示,國務院總理李克強在今年全國兩會政府工作報告中提出制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃,2015年將是“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”高速發(fā)展之年。農(nóng)業(yè)部官員在記者見面會上也提出,鼓勵電商推動農(nóng)產(chǎn)品流通。我國的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化程度依然很低,產(chǎn)業(yè)鏈面臨“內(nèi)憂外患”?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”將重塑農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)。
農(nóng)業(yè)上市公司的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型已經(jīng)開始。
2014年10月22日,芭田股份公告收購北京金禾天成20%股權(quán)。當時,民生證券化工行業(yè)分析師范勁松認為,與金禾天成這家國內(nèi)惟一擁有種植全產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)的公司合作,芭田的服務從生產(chǎn)提供肥料到品牌種植、測土配方、環(huán)境監(jiān)測指導施肥,完成一個閉合的生態(tài)鏈,最大限度提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)。公司將從收集種植業(yè)務生產(chǎn)信息升級為指導種植業(yè)生產(chǎn)實踐,成為中國最有價值的智慧農(nóng)業(yè)服務提供者。金禾天成與各級農(nóng)技站的良好合作關(guān)系,也可以很好地為芭田產(chǎn)品吸引新客戶,挖掘潛在市場。
在芭田股份公告收購并復牌之后,其股價一路上漲,從6.6元上漲至目前的18元,漲幅超過170%。
4月23日舉行的一個行業(yè)論壇上,新希望公司發(fā)布了2015年關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略以及福達計劃(即農(nóng)場成長計劃)框架下的希望金融、云養(yǎng)殖、云學堂、養(yǎng)豬大學、“聚落式”養(yǎng)豬模式等創(chuàng)新項目的進展情況。
海通證券農(nóng)林牧漁行業(yè)首席分析師丁頻認為,新希望公司轉(zhuǎn)型效果已逐步顯現(xiàn),“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略正加速落地,未來看點主要在于以下三個方面:一是目前公司的創(chuàng)新平臺搭建已經(jīng)完成,推進速度遠超市場預期,未來將進入加速落地期;二是互聯(lián)網(wǎng)金融平臺上線一個月左右,規(guī)模高速增長,未來業(yè)務將從單一的服務產(chǎn)業(yè)金融向農(nóng)資服務需求、農(nóng)村消費需求等延伸,面臨更大市場空間;三是福達在線養(yǎng)殖地圖逐步畫就,基于這些養(yǎng)殖大數(shù)據(jù),可設(shè)計各種商業(yè)模式,未來的空間無限,平臺價值巨大。
安信證券農(nóng)業(yè)分析師吳立在研究報告中指出,破解中國農(nóng)業(yè)糧食安全和食品安全兩大困局,將主要依靠“智慧農(nóng)業(yè)”和“生物農(nóng)業(yè)”。
2013年以來,安信證券對從事涉農(nóng)互聯(lián)網(wǎng)的100多家企業(yè)進行了調(diào)研,發(fā)現(xiàn)從農(nóng)資銷售、中介服務、土地流轉(zhuǎn)到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品銷售,整個完整的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上都已經(jīng)出現(xiàn)了(移動)互聯(lián)網(wǎng)的身影。伴隨著土地經(jīng)營進一步規(guī)?；?家庭農(nóng)場、專業(yè)合作社等新興經(jīng)營主體的崛起,農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代已到來,互聯(lián)網(wǎng)正潛移默化地改造著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。
經(jīng)過調(diào)研,安信證券總結(jié)出目前國內(nèi)農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式主要有七種類型:渠道變革型、產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)型、專業(yè)合作社服務商型、數(shù)據(jù)挖掘型、農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)試點型、土地流轉(zhuǎn)電商化、農(nóng)資電商型。
從投資方向來看,華泰證券農(nóng)業(yè)行業(yè)分析師李方新認為,應該尋找贏家通吃的農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈建立者。
“互聯(lián)網(wǎng)促進行業(yè)集中度更快提升,強者愈強;同時,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的一體化程度也將加強,龍頭價值鏈延伸。在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中,當前有產(chǎn)業(yè)鏈地位且具備互聯(lián)網(wǎng)思維的公司將在‘互聯(lián)網(wǎng)+’的大潮中更快勝出?！崩罘叫卤硎?在行業(yè)集中度提升和產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度加深的行業(yè)格局中,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條上各環(huán)節(jié)的龍頭公司都有機會通過自身的獨特地位建立農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈。當通過互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈進入和整合其他環(huán)節(jié)上的生產(chǎn)、資金和信息后,一個企業(yè)的盈利空間將成倍擴大,而不單單是所在環(huán)節(jié)市場占有率的提升。
移動醫(yī)療跑馬圈地
互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”改變了傳統(tǒng)看病問診方式,現(xiàn)在人們可以借助手機、電腦等互聯(lián)網(wǎng)終端掛號、繳費,甚至在家“求醫(yī)問藥”
互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療,毫無疑問是今年最熱門的題材之一?？纯窗⒗锛瘓F在H股和A股市場掀起的風潮就可知曉。
2015年開始,“BAT”(百度、阿里、騰訊)三巨頭加速在移動醫(yī)療領(lǐng)域跑馬圈地。近日,阿里健康公告稱,通過發(fā)行股份和可換股債券,來支付收購天貓在線醫(yī)藥業(yè)務的運營權(quán),行業(yè)普遍認為是為下一步網(wǎng)絡(luò)處方藥政策的開放埋好伏筆,為阿里健康云醫(yī)院的未來布局鋪路。
阿里集團在一年的時間里,相繼搭上了魚躍醫(yī)療、東華軟件、國際醫(yī)學、華潤萬東等上市公司。
與此同時,包括康美藥業(yè)、白云山在內(nèi)的醫(yī)藥企業(yè)也在加碼醫(yī)藥電商平臺。一時間,醫(yī)藥電商概念的股價如同搭上了火箭一樣。那么,未來這個概念還會繼續(xù)火熱嗎?
齊魯證券醫(yī)藥生物行業(yè)分析師謝剛指出,“BAT”三巨頭在互聯(lián)網(wǎng)及移動端的領(lǐng)導力,使得“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”已有春筍漸成竹林之勢,A股市場相關(guān)概念股的投資價值也開始顯現(xiàn)。
2014年全球移動醫(yī)療健康市場規(guī)模為69億美元,預計到2017年,市場規(guī)模將達到230億美元(未將醫(yī)藥電商的交易額納入),未來3年復合增長率約50%。預計到2017年,美國將成為全球第一大移動醫(yī)療健康市場,約占全球市場規(guī)模的25.7%;中國將成為僅次于美國的全球第二大移動醫(yī)療健康市場,約占全球市場規(guī)模的11%。
平安證券發(fā)布研究報告指出,從數(shù)據(jù)來看,2014年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場整體規(guī)模為113.9億元(不包括醫(yī)藥電商),其中移動醫(yī)療服務達到30.1億元,比2013年增長26.8%。該機構(gòu)預計到2017年,中國移動醫(yī)療服務市場規(guī)模將達到125.3億元,未來3年復合增長率約60%,且增速逐年提升。
“巨大的市場和增長力將潛藏廣闊的投資機會?！鄙虾Ｒ患宜侥蓟鹜顿Y經(jīng)理對記者表示。
平安證券生物醫(yī)藥行業(yè)分析師魏巍表示,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療商業(yè)模式日益清晰,分別是:健康咨詢管理,醫(yī)患交流,慢性疾病管理,專業(yè)醫(yī)學信息平臺,醫(yī)療信息化、遠程醫(yī)療、網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院,互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化精準營銷、數(shù)據(jù)分析,PBM(藥品福利管理),以及醫(yī)藥電商B2C(商家對客戶)、O2O。
因此,魏巍認為,A股中與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療相關(guān)的五類公司值得關(guān)注:一是在慢病管理的細分領(lǐng)域垂直整合,逐漸形成閉環(huán)的公司;二是醫(yī)療信息化以及服務于醫(yī)保控費的PBM公司;三是醫(yī)藥電商企業(yè),將受益于處方藥網(wǎng)售政策出臺;四是遠程醫(yī)療(網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院)受益公司;五是可穿戴設(shè)備公司。（ 國際金融報）
